香港經濟日報 hket.com

宏利C.E.O.計劃簡介 （特刊） 詳情請瀏覽 踏上專業舞台 成就理想事業   宏利扎根香港逾125年，深明理財策劃人才對公司業務發展舉足輕重，一直致力培育行業精 英，提升業界的專業水平。旗下Career of Excellence and Opportunities (C.E.O.) 計劃為重點發 展策略之一，通過前人成功經驗為有志成為傑出領袖的各行業精英提供全面的專業培訓及完善支 援，如每月津貼、快捷晉升階梯、一對一企業營銷導師會面以及多元化獎勵計劃，助他們以實力 獲得業界及客戶的肯定和認同。 宏利C.E.O.計劃 父 母皆是保險財策界別的領袖人物，與弟弟謝嘉浩 （Aaron）同樣在加拿大攻讀大學的 Adrian，畢業後選 擇加入會計界，未有子承父業。「我在多倫多大學主修 會計期間，曾到英國任交換生，及後又赴哈佛大學的商學院進 修，順理成章投身會計專業發展。首份工作是受聘於德勤的審計 部門，進而通過專業考核取得註冊會計師資格。」 喜愛規劃未來 轉投財策行業   Adrian坦言，會計專業的前景優厚，但隨着入職愈久，他愈發 覺當中的工作性質與自身性格並不配合，最終放棄他人眼中的高薪 厚職，先是轉往投行工作，繼而在Aaron鍥而不捨的招攬下，加入 其團隊，成為宏利的一分子。   「審計工作以回望過去為主，如為企業客戶整合此前的財務狀 況、檢查帳目及交易紀錄等，但我較喜歡前瞻未來，及早作出全面 規劃。」Adrian續說，相對任職收入可觀的投行工作，經過深思熟 慮後，他認為為更多人以至家庭作出財務及人生規劃更富意義，也 更符合自己喜愛與人溝通及樂於助人的個性，這正是保險財策行業 吸引他入職的主要原因。 註冊會計師化身宏利財策精英 拓展專業團隊傳承成功要訣   生命充滿無限可能，視乎能否勇於走出舒適圈，踏上更廣闊 的事業舞台。2021年加盟宏利的分行經理謝嘉浚（Adrian）， 原任職於四大會計師行，因有感為企業整理已成過去的財務報 表，不如以專業知識幫助他人規劃未來，Adrian決定通過「宏利 C.E.O計劃」轉投保險財策行業，時至今天不但積極拓展個人團 隊，更勇奪「C.E.O.計劃 – 2023年最傑出經理大獎」、2024年 傑出青年人壽保險營業員獎，以及連續3年達致屬業界精英指標 的百萬圓桌會（MDRT）會員資格，其中去年更晉身百萬圓桌會 （MDRT）六倍業績的頂尖會員資格（TOT），展現推動團隊不 斷求進、共享成功的卓越領導才能。 前輩分享經驗 重視團隊合作   回顧入職宏利至今的難忘經歷，Adrian憶述，其中一個案例正 好與強積金（MPF）有關，當時未有太多經驗，有感幫助大型企業 轉移資金的程序相當複雜，幸而憑藉專業知識，加上為客戶做到最 好的決心，遠遠大於應對困難的壓力。而公司內部互相幫助的氛 圍，在當中發揮重大支持作用，全賴資深同事不吝分享經驗，使他 發掘到新方法，順利完成整項交易，更取得一間大型企業的信任。   「此外，我與團隊為一位高端客戶制定理財計劃期間，特別安 排來自其他界別的專業人士為他提供實用意見，讓客戶不但感受到 我們確實能用心體察他們的不同需要，更兼具專業網絡可隨時作出 全面支援，至今彼此仍保持緊密合作和互信。」Adrian表示，從這 些成功個案，讓他領略到團隊合作是置身保險財策行業的一大關 鍵，因而在保持優異業績的同時，也開始建立個人團隊，冀將昔日 在Aaron及資深同事得到的支持，轉化為協助他人在業界取得成功 的動力。   「在宏利的公司氛圍及團隊文化薰陶下，我明白從事保險財策 工作必須講求誠信和重視客戶利益。因此，在吸納團隊成員時，除 了注重其專業能力外，也會關注到他們的品行操守，務求藉着共同 努力提升業績之餘，也能一起推動團隊一直保持良好的聲譽和高度 誠信。」他分享領導心得時又稱，作為團隊領袖，首要是幫助團隊 各成員建立面對客戶的信心，還有與他們分享成功經驗，如投放時 間與新入職成員一同會見客戶，以及協助他們構思及制定相關理財 策劃方案，讓團隊成員增加成交率並快速成長。   團隊成員George稱，受到本身是註冊會計師的Adrian以言傳 身教所啟迪，加上不時給予實用意見及幫助，讓同樣透過「宏利 C.E.O.計劃」入職的兩人，很快便能善用自身的專業背景和經驗。同 時，這為客戶提供更全面的財務規劃安排，有助持續拓展客戶網絡， 令個人業績取得突破之餘，也為他們建立團隊作出良好的示範。 肯定團隊表現 持續提升專業度   提到早前奪得「C.E.O.計劃 – 2023年最傑出經理大獎」，彰 顯個人與團隊於去年同樣表現超卓，足證Adrian在兩方面皆兼顧得 宜。他直言，從沒有想過可獲得這項年度大獎，最感欣喜是從中 反映對團隊的肯定和認可。「相對於獎項，我更重視與團隊一同進 步，竭盡所能按客戶所需，助他們做好每個階段的財策規劃，達成 各項預設的人生目標。」   「從事保險財策工作，需要主動尋找和接觸各具不同背景及行 業的客戶，尤為適合好奇心強的人。若入職前已掌握其他專業知識 及累積相關經驗，往往更容易獲得客戶信任，在行業發展更能事半 功倍。」Adrian強調，未來銳意吸納更多兼具專業能力與理念一致 的新成員，繼續壯大團隊規模與提升整體專業水平，期望不斷增強 自己的實力，助團隊在激烈的競爭中脫穎而出。 ▲　父親謝國輝（中）在宏利以至財策行業均是備受尊崇的保險領袖，加上 兄弟謝嘉浩在業界取得成功，在謝嘉浚（右）心目中正是值得借鏡的最 佳榜樣。 見證家人成功 銳意化身團隊領袖   至於選擇加盟宏利，出身自保險財策世家的 Adrian相信，很 大程度亦是源於家人潛移默化的影響，除了父親是備受尊崇的業界 領袖外，比他早一步入職宏利的弟弟Aaron，很快便成功建立專屬 團隊，在事業上卓有所成。「 從他的經驗分享了解到，宏利為新 入職的財策顧問提供充足支援及配套，其獨一無二的『宏利C.E.O 計劃』以轉職人士為對象，通過優厚的薪津安排及度身訂造的培訓 項目，不但有助他們克服轉職遇到的困難，也可盡快適應全新的工 作環境，迅速在另一個專業領域盡展所長。」   他補充，從家人身上亦體驗到保險財策行業多勞多得、自由度 大及靈活性高等特質，可享有更多時間陪伴家人、朋友及投入個人 興趣，實現「工作與生活平衡」（work-life balance）。這尤其適 合如他一樣有志於創一番事業、積極奮進、樂於助人，而又想成為 團隊領袖的人，只要付出努力，便能獲得相應回報。 達成TOT資格 持續進修增值   入職三年，Adrian於2023年更在百萬圓桌會獲得頂尖會員 （Top of the Table，TOT）資格，業績相等於MDRT的六倍。對於 迅速贏得眾多客戶信任，在宏利及行業站穩陣腳，他深信離不開三 大成功要素，包括具備專業態度、保持好奇心及持續學習。「客戶 不一定對財策規劃有所了解，優秀的從業員務必能夠運用簡單的語 言，清晰準確地向客戶解釋複雜的財策概念，由此才能讓客戶看到 自身及團隊的價值。」   「與此同時，身為財策顧問，擁有宏觀的客戶分析能力和豐富 知識，特別是配備廣涉不同範疇的專業知識和技能亦很重要。如面 對上市公司等企業客戶，最重要是先充分了解公司的業務性質、保 障要求及理財規劃所需，再結合自身的專業知識，為他們配置從基 本保障至員工退休計劃皆全面覆蓋的財策服務，由此才可獲得客戶 的信任。」他續稱，同樣道理，若協助個人客戶進行理財規劃， 也應用心聆聽他們的實際需要，確保所有財策規劃均能盡應客戶所 需。 ▲　積極發展個人團隊的謝嘉浚（中），期望吸納更多具有專業背景而又理念 一致的人才加盟。 ▲　謝嘉浚重視團隊合作，冀與團隊成員共享成功。 提供全面培訓 吸納各界專才   Adrian不諱言，「宏利C.E.O計劃」為吸納人才以發展團隊提 供極具競爭力的有利條件， 不但可招攬如他一樣對保險財策行業 充滿信心及具行動力，並擁有專業背景的人士，更能通過有系統又 全面的培訓平台及支援配套，包括一對一企業營銷導師等，使他們 能迅速適應全新的行業環境，逐步成為獨當一面的保險財策精英。 宏利分行經理 謝嘉浚（Adrian Tse） 2023年最傑出經理大獎 2024年8月30日　　星期五 A12